鑫安团队

专业、诚恳、高效,从资产配置到财富管理,从升学规划到职业选择,提供全程贴心服务。经验丰富的菁英领袖,带领综合素质高端的服务团队,多年来始终为个人和企业提供最优的选择、个性化的理财方案和风险管理策略,建立了优质而广阔的客户资源,获得了高质量的客户认同和行业口碑。

 

美国鑫安创始人Alan Wen
Alan Wen Founder & CEO

美国鑫安创始人Alan Wen毕业于中国科学技术大学计算机专业,在伦斯勒理工学院完成计算机硕士学位后,先后任职著名高科技公司雅虎、微软及甲骨文。在美国学习、工作和生活的19年中,Alan从一位科技达人意识到财商在财富积累过程中的重要性,2003年先后取得美国金融业证券交易执照(Series 6, 63, 26, 65)以及各类保险执照(Life, Health, Variable)后,投身美国金融保险界长达17年,获得超过多次个人以及团队业务冠军的殊荣,更带领保险理财菁英团队,荣获团队业务冠军和杰出团队管理奖等傲人成就!在一手抓科技一手搞金融的实践中,逐渐形成了自己的理念并于2019年在旧金山成立了美国鑫安财富集团。Alan坚信用科学的系统来管理财富会帮助更多人提升财商、实现财富自由。如今,鑫安同步美国金融业先进经营理念和培训系统,已经发展成完整的金融产业链:1.鑫安保险总代理 2. 鑫安财富管理 3. 鑫安家族办公室 4. 鑫安家族信托规划 等 。是海外华人保险理财最值得信赖和依靠的品牌。更是北加州硅谷金融理财圈中最值得信赖的伙伴!

 鑫安相信,理念和格局的根本差异,造就鑫安的不凡与成功!

赢在细节,赢在服务,赢在客户至上;信在实力,信在稳健,信在坚守承诺!

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